«От ненависти до любви один шаг». Истории любви между заклятыми врагами стары как мир. Героями одной такой стали генерал организации зла Сюн Миллер и волшебница Бякуя Мимори. Однажды встретившись, они просто-напросто не смогли вступить в бой, предпочтя чаепитие. Сюн был очарован красотой, самоотдачей и скромностью сребровласой волшебницы, а Бякуя польщена заботой и вниманием вражеского офицера. Совместное времяпрепровождение всё больше скрепляет ненавистных врагов, и они начинают сомневаться в целесообразности противостояния Организации зла и девушек-волшебниц. Что склонит чашу весов, любовь или долг?